Actualité du marché immobilier
Immobilier (bourse) : Beni Stabili rejoint le groupe Foncière des Régions
Ecrit par Christophe Baillon mercredi, 21 février 2007 12:10
Leonardo Del Vecchio, Foncière des Régions et Batipart (société holding contrôlée par
Charles Ruggieri) ont signé un accord par lequel Delfin s’est engagée à apporter à Foncière
des Régions sa participation de 35 % au capital de Beni Stabili.
Foncière des Régions déposera une offre publique d’échange obligatoire visant l’ensemble
des actions Beni Stabili à l’issue de l’assemblée générale de Foncière des Régions appelée à
approuver cet apport, prévue début mai 2007.
Ces deux opérations seront réalisées sur la base d’une parité de 100 actions Beni Stabili pour
une action nouvelle de Foncière des Régions, après détachement des dividendes ordinaires des
deux sociétés, ainsi que la mise en paiement par Foncière des Régions d’un dividende
exceptionnel de 7,50 € par action.
Beni Stabili est l’une des premières sociétés foncières cotées italiennes avec un patrimoine
d’une valeur supérieure à 4 Mds€ et une base locative annuelle de plus de 200 millions
d’euros. Le patrimoine, situé principalement au Nord de l’Italie, est composé majoritairement
d’immeubles de bureaux, dont des actifs de très grande qualité, loués pour l’essentiel à long
terme à de grands acteurs de l’économie italienne (Telecom Italia, Fiat, Prada,…).
Beni Stabili constituera la plate-forme de développement du Groupe Foncière des Régions sur
le marché italien et devrait bénéficier des perspectives offertes par le régime de transparence
fiscale prévu pour les sociétés foncières cotées italiennes (SIIQ- Società di Investimento
Immobiliare Quotate).
Le groupe Foncière des Régions devient un pôle immobilier européen de tout premier plan
offrant une diversification à la fois par produit et par pays. Le patrimoine consolidé s’élèvera
à plus de 14 Md€, réparti à hauteur de 7 Md€ en France, 4 Md€ en Italie et 3 Md€ en
Allemagne. Chaque pays disposera d’une plate-forme de gestion complète, représentant au
total près de 750 professionnels.
Le Directoire de Foncière des Régions, présidé par Christophe Kullmann, sera renforcé pour
prendre en compte la nouvelle dimension européenne du groupe, et comptera sept membres
dont deux seront proposés par Delfin.
Le nouveau groupe s’appuiera sur une base actionnariale élargie et une structure financière
renforcée lui permettant de poursuivre son développement.
Un nouveau pacte d’actionnaires, d’une durée de 5 ans, sera conclu entre Delfin, qui
deviendra le premier actionnaire de la société, Batipart et GE Real Estate France. Ce pacte,
constitutif d’une action de concert, confirmera le rôle de Batipart, actionnaire fondateur du
groupe, dans la définition de sa stratégie et son animation.
Les opérations seront soumises à l’approbation des actionnaires de Foncière des Régions et
sont également soumises à la réalisation de certaines conditions préalables, notamment
l’obtention d’une dérogation de l’AMF dans le cadre du concert visé ci-dessus, la validation
par la Consob (autorité de marché italienne) des conditions économiques de l’opération,
l’obtention des autorisations en matière de contrôle des concentrations et l’autorisation de la
Banque d’Italie au titre du changement de contrôle des participations de Beni Stabili dans des
sociétés de gestion de l’épargne (SGR : Società di Gestione del Risparmio).
La société Foncière des Régions est une SIIC (société d’investissements immobiliers cotée) spécialisée
dans la détention et la gestion d’immobilier de bureaux principalement loués à de grands groupes. La
société est également actionnaire des sociétés cotées Foncière des Murs et Foncière Développement
Logements, ainsi que de Parcs GFR. Foncière des Régions est dirigée par Christophe Kullmann.
Foncière des Régions est cotée sur Euronext Paris, compartiment B d’Eurolist
(FR0000064578 - DREG)